001. Владимир Трошин (Россия) – Подмосковные Вечера
002. Полад Бюль – Бюль Оглы (Азербайджан) – Позвони
003. Виа Орэра И Нани Брегвадзе (Грузия) – Песня О Тбилиси
004. Муслим Магомаев (Азербайджан) – Свадьба
005. Виа Песняры (Белоруссия) – Беловежская Пуща
006. Тарас Чубай (Украина) – Червона Рута
007. Анне Вески (Эстония) – Межсезонье
008. Николай Гнатюк (Украина) – Птица Счастья
009. Азиза (Узбекистан) – Наманганские Яблоки
010. Виа Иверия (Грузия) - Арго

CD 1 – Mixed By Phill Kay
01. Sandy Rivera – Hide U
02. Dennis Ferrer – Hey Hey
03. Louie Vega – Diamond Life
04. Chris Lake – La Tromba Risin
05. Kings of Tomorrow – Finally
06. Reboot – Enjoy Music
07. Fish Go Deep – The Cure and The Cause
08. Mr. V – Put Your Drink Down
09. David Penn – Sunshine People
10. DJ Gregory & Gregor Salto – Paris Luanda

01. DJ Malvado, DJ Mandito feat. Daniel Nascimento – Aquece (Groove Addiction Remix)
02. Bryan Wilson, Sebastian Crayn – Beautiful Lie (Andre Rizo Remix)
03. D\’Herbe Foundation – Because I Want To (Phill Kay Club Remix)
04. Energy System – Brazil (Original Mix)
05. Diaz & Kay – Children Of Africa (Phill Kay Remix)
06. Paulo Martins – Come Again (Philder Remix)
07. Pedro Diaz – Crazy Piano (Cool Sunshine & Akisy Remix)
08. DJ Maddox feat. Kelly Pink – Curtir (Groove Addiction Remix)
09. DJ Andrego feat. Sina Key – Dame Lo Todo (Original Mix)
10. Pedro Diaz Pres. Archybak feat. Phil G – Dancefloor Angel (Original Mix)

1. LMFAO & Dani Mebius - Nasa Miami Bitch 2011 (Silvo Mashup)
2. Darren Bailie And Oscar De La Fuente - Promise Me (4 O'clock) (Dean Kenny Remix)
3. Britney Spears - I Wanna Go (Luis Erre Sistable Remix)
4. Evanescence - Bring Me To Life (DJ Demon Remix)
5. Glam & Snoop Dogg - One Night In La (Jack Cooper Mix)
6. P!nk - I Don't Believe You (Gustavo Scorpio Private Mix)
7. Tomcraft - I Need Love (Spektre Remix)
8. Bueno Clinic - Sex A Peal 2011 (Dj Mironov Mash-Up Ver.2)
9. Adele vs. Brian Matrix - Rolling in The Deep (Massive Remix)
10. Matisse & Sadko vs Swedish House Mafia - Svenska World Behind (DJ Slider Mashizz)

Треклист:
01. DJ Superstarr - For M5 HC Birthday Mix ( Techno & Prog ) ( 11 tracks)
02. DJ Superstarr - So Deep So Loud part 2 ( Real Tekno) ( 10 tracks)
03. DJ Superstarr - Дядя расскажи про Каzaнтип (Progressive House) ( 10 tracks)
04. DJ DenisGreat - Speed ( 10 tracks)
05. DJ DenisGreat - Happy Sound 3 ( 10 tracks)
06. DJ DenisGreat - Happy Sound 4 ( 10 tracks)